99年夏、福岡にて結成。ステレオラブやレッド・クライオラ、バッファロードーター、ビートクルセイダーズ、あふりらんぽ等々、国内外のメジャー／アンダーグラウンド、音楽ジャンルもすべて飛び越え、数々んのアーティストと競演。（ステレオラブからは「ビューティフル・サウンド！」とそしてメイヨ・トンプソンからは「クレイジー！」と賞賛される。04年にはフィッシュマンズ・トリビュートに参加など話題には事欠かない。この作品は4trackカセットMTRにて録音したもの。